무료재무설계 재무컨설팅 방식
무료재무설계 재무컨설팅이 어떠한 방식으로 이루어지는지
궁금해하시는 분들이 많이 계신 것 같습니다.
아마도 재무설계라는 것이 1% 부자만을 위한 것으로 인식되어
일반인들 사이에서는 무료재무설계 또는 재무컨설팅 서비스를
주변에서 이용하는 경우를 잘 접하지 못하였기 때문일 것입니다.
무료재무설계라고 해서 아무렇게나 이루어지는 것은 아닙니다.
개인별 재무설계에 도움이 될 수 있도록 철저하게 맞춤형으로 이루어집니다.
재무설계는 대략 6단계로 진행이 됩니다.
제1단계 - 서비스 관계정립
제2단계 - 재무목표설정 및 자료수집
제3단계 - 재무목표상대 분석 및 평가
제4단계 - 재무설계안 작성
제5단계 - 재무설계안 제안 및 실행
제6단계 - 지속적인 모니터링
위에서 마지막 단계인 지속적인 모니터링은 일종의 사후관리 내지
애프터서비스(A/S)에 해당하는 것으로 이해하시면 됩니다.
위와 같이 여섯 단계로 재무컨설팅이 이루어지기 때문에
재무설계 전문가의 역할 못지 않게 중요한 것이
무료재무설계 신청인의 역할입니다.
자신의 상황 그리고 달성하고자 하는 목표에 대한 전달이 충분히 이루어져야
재무설계 재무포트폴리오 구축 과정에서 방향 설정이 어긋나지 않습니다.
재무설계 재무컨설팅의 기본 원리는 위와 같은 모습입니다.
재무설계 계획은 세우고 그에 따라 실행을 하고 추후 점검을 하게 됩니다.
마치 예습, 수업, 복습으로 이어지는 구조와도 유사하며
이러한 과정이 무한 반복되면서 지속적으로 재무상황이 좋아질 수 있는 것입니다.
리더스리치에서는 재무설계를 통해 거둘 수 있는 효과 9가지를 제시합니다.
1. 구체적인 삶의 목표 재정립
2. 현 재무 상황 진단 및 점검
3. 수입, 지출관리 진단 및 점검
4. 재무목표 달성을 위한 현 저축, 투자안 점검
5. 투자 성향 진단
6. 재무목표 달성을 위한 투자 계획 수립 및 시행
7. 효율적인 자산 배분
8. 적절한 위험 관리
9. 정기적인 모니터링을 통한 재무 안정성, 심리적 안정성 확보
위에 보시는 양식 이미지 파일이 바로 무료재무설계 기본 양식입니다.
성공적이고 효과적이면서 실질적으로 도움이 되는 재무설계가 될 수 있도록
무척 디테일하게 구성되어 있음을 확인하실 수 있습니다.
리더스리치에서는 무료재무설계 서비스 외에도
재테크 관련 다양한 컨텐츠를 제공하기 때문에
한 번 둘러보시면 유익한 시간이 될 수 있습니다.
리더스리치 재무컨설팅 절차 보러가기 ↙
http://readersrich.com/asset/asset04.asp
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